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[Disc.1]
- ダイナ
- 黒い瞳
- 恋人よ我に帰れ
- 奥様お手をどうぞ
- 上海リル
- 林檎の樹の下で
- アイルランドの娘
- カプリ島
- ラモナ
- 踊る今宵
- 火の接吻
- 月光価千金
- テルミー
- ホノルル娘
- 私の青空
- 小さな竹の橋の下で
- ブルーハワイ
- 真珠貝の歌
[Disc.2]
- 人生の並木路
- 旅姿三人男
- 或る雨の午后
- 上海ブルース
- 長崎エレジー
- 夜霧のブルース
- 雨の酒場で
- 二人は若い
- ゆかりの唄
- 愛の小窓
- 酒は涙か溜息か
- ミッドナイト・イン香港
- 俺と女と風物語
- モダンエイジ
(ボーナス・トラック/SP原盤より)
- ユーエンドミー
- 傷だらけの男
- 想い出の丘
- ハイヌーン
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