【DISC-1】

1. 国境の町／東海林太郎
2. 急げ幌馬車／松平 晃
3. 並木の雨／ミス・コロムビア
4. ダイナ／ディック・ミネ
5. 赤城の子守唄／東海林太郎
6. 大江戸出世小唄／高田浩吉
7. 旅笠道中／東海林太郎
8. 船頭可愛いや／音丸
9. むらさき小唄／東海林太郎
10. 明治一代女／新橋喜代三
11. 野崎小唄／東海林太郎
12. 無情の夢／児玉好雄
13. 緑の地平線／楠木繁夫
14. 雨に咲く花／関 種子
15. 二人は若い／ディック・ミネ、星 玲子
16. 小さな喫茶店／中野忠晴
17. 花言葉の唄／松平 晃、伏見信子
18. エノケンの月光値千金／榎本健一、ポリドール・リズム・ボーイズ
19. 人妻椿／松平 晃
20. 男の純情／藤山一郎

【DISC-2】

1. 東京ラプソディ／藤山一郎
2. 女の階級／楠木繁夫
3. あゝそれなのに／美ち奴
4. うちの女房にゃ髭がある／杉 狂児、美ち奴
5. 若しも月給が上がったら／林 伊佐緒、新橋みどり
6. 山寺の和尚さん／コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ
7. タバコやの娘／岸井 明、平井英子
8. 流転／上原 敏
9. すみだ川／東海林太郎（台詞：田中絹代）
10. 妻恋道中／上原 敏
11. 男なら／林 伊佐緒、近衛八郎、樋口静雄
12. 人生の並木道／ディック・ミネ
13. 青い背広で／藤山一郎
14. マロニエの木蔭／松島詩子
15. アイルランドの娘／ディック・ミネ
16. 春の唄／月村光子
17. 青春日記／藤山一郎
18. 林檎の樹の下で／ディック・ミネ
19. 裏町人生／上原 敏、結城道子
20. 別れのブルース／淡谷のり子